🛠️ Manual de Usuario: Administración

🏢 1. Mi Empresa y Parámetros

La ficha de tu empresa y las reglas con las que calcula el sistema. Es la primera pantalla que deberías dejar lista: de aquí salen el logo y los datos que se imprimen en cada cotización, la numeración de tus documentos, los impuestos y las mermas con las que el motor calcula precios. Se organiza en seis pestañas.

Pestaña Empresa — quién eres

Pestaña Parámetros — cómo calcula

Los valores que el motor de cotización usa por defecto en todos los cálculos. Están agrupados en un menú lateral: Ingeniería, Costos, Márgenes, Cotizaciones, Listas de Precios —los nombres de las cuatro listas y los factores con los que se proponen los precios a partir del costo, explicados en el manual de Comercial—, Inventario, Rectificación, Correo SMTP y Personalizados.

Grupo Inventario: con qué costo se tarifa

Cada artículo del catálogo lleva tres costos: el base (el que leen las cotizaciones, las plantillas, el mostrador y la valoración), el último (lo que costó la última compra) y el promedio ponderado de lo que hay en existencia. Los dos últimos los escriben las compras; el base copia al que elijas aquí:

• Último costo (de fábrica) — cada compra recibida deja el base igual a lo que acaba de costar. Es lo que el sistema hizo siempre.
• Promedio ponderado — cada compra recalcula el promedio y lo copia al base. Suaviza los vaivenes del proveedor: una compra cara no dispara el precio de todo lo que cotices esa semana.
• Costo base fijado a mano — las compras escriben el último y el promedio, pero no tocan el base. Para quien prefiere revisar y decidir artículo por artículo.

El segundo ajuste, Orden en que salen las piezas, es otra cosa: decide qué barra, retazo o lámina se consume primero cuando hay varias del mismo perfil (FIFO, la más antigua; LIFO, la más reciente). Cada pieza lleva su propio costo y su fecha de entrada, así que el orden decide qué costo sale a producción. En artículos que se cuentan por unidad no interviene. La opción «promedio ponderado» se conserva por las empresas que ya la tenían: en el consumo sale como FIFO, y en el costo equivale a elegir «promedio» arriba.

Arriba a la derecha hay tres botones. Guardar Parámetros confirma los cambios. Exportar JSON se descarga toda la configuración en un archivo — útil como respaldo antes de tocar nada, o para pasarle tus valores al soporte técnico si algo no cuadra. Cargar Predeterminados devuelve todo a los valores de fábrica: úsalo con cuidado, porque se lleva por delante los ajustes que hayas hecho.

Pestaña Documentos — la numeración y los impuestos

Ocho tipos de documento —cotizaciones, adendas, órdenes de producción, órdenes de compra, corridas de corte, remanentes, conteos físicos y tickets de soporte— y para cada uno cuatro cosas que puedes ajustar con el botón Editar de su fila:

Más abajo, en la misma pestaña, está Impuestos y Tasas Fiscales. Ahí das de alta cada impuesto con su nombre y su porcentaje —el ITBIS del 18 %, del 16 % o del 0 %— y marcas cuál es el predeterminado. Esa tasa predeterminada es la que se aplica a todo artículo que no tenga una propia en su ficha, así que el caso corriente no exige tocar nada.

Cada artículo del catálogo y cada producto de fabricación puede apartarse de esa tasa desde su propia ficha, en el campo Impuesto: marcarse exento —no se le calcula impuesto ninguno— o elegir una de las tasas de esta tabla. Una tasa que esté en uso no se puede eliminar; si dejas de usarla, desactívala: deja de ofrecerse en las fichas y lo ya asignado se conserva.

Normas de Impuestos — cuando el cliente paga sobre una base reducida

Debajo de la tabla anterior está Normas de Impuestos. Una norma no cambia la tasa del artículo: cambia sobre cuánto se calcula. La Norma 07-07 —que viene creada— grava el 10 % del valor, de modo que un artículo de RD$100.00 al 18 % paga RD$1.80 de ITBIS (el 18 % de RD$10.00) en vez de RD$18.00.

Puedes crear las que necesites, cada una con su porcentaje de base. La norma se le marca a cada cliente en su ficha (Comercial → Clientes); sus cotizaciones la heredan al elegirlo, y quien cotiza puede quitarla o cambiarla en ese documento concreto si esa obra no va amparada.

Pestaña Comprobantes fiscales — los NCF que te autorizó la DGII

Aquí se dan de alta los rangos de comprobantes fiscales. Cada factura que emitas gasta uno, en orden y sin saltos, y el sistema te avisa antes de que se acaben o venzan. Mientras no configures ningún rango, las facturas salen sin comprobante, igual que si esta pestaña no existiera: nada se rompe por no usarla.

Dar de alta un rango

Transmisión a la DGII

La parte de abajo es la conexión con el broker, la empresa autorizada que firma tus comprobantes y se los entrega a Hacienda. Esto es el módulo de facturación electrónica, que se contrata aparte del plan. Los rangos de arriba funcionan sin esto: numerar e imprimir es de todas las empresas.

• Ambiente. En Pruebas nada llega a Hacienda de verdad; sirve para comprobar que todo encaja antes de emitir en serio.
• Usuario, contraseña y RNC. Te los da el broker al contratar. La contraseña se guarda cifrada y no vuelve nunca a esta pantalla: si editas cualquier otra cosa, déjala en blanco y se conserva la que había.
• Comprobar conexión. Pide un token y te dice si las credenciales valen. Hazlo siempre después de guardar: si esto pasa y luego un documento falla, el problema está en el documento y no en el acceso, que es media investigación ahorrada.

Con esto configurado, el día a día de los comprobantes —enviarlos, ver en qué quedaron, resolver un rechazo— ocurre en Facturación → Comprobantes electrónicos, que tiene su propio capítulo en el manual de Facturación.

Folios de la licencia HKA

Cada comprobante electrónico que se transmite gasta un folio de la licencia que le compras al broker. Cuando se acaban, las facturas se siguen emitiendo pero no se transmiten a la DGII, y el envío vuelve con el aviso de que no quedan folios. Debajo de las credenciales está el bloque que lo vigila.

• Consultar en HKA. Pregunta al broker cuántos folios quedan y guarda la foto: disponibles sobre el total, un semáforo (verde, ámbar cuando bajan del umbral, rojo sin folios), la fecha de la consulta y, si HKA lo devuelve, el ciclo en curso. El sistema la repite solo cada mañana, así que lo normal es que el número esté al día sin tocar nada; si la consulta lleva más de tres días, la pantalla lo dice. Con dos fotos o más se enseña también cuántos folios se gastaron en los últimos 7 y 30 días, que es lo que ayuda a decidir cuándo comprar.
• Avisar cuando queden. El umbral. Al bajar de él, quienes pueden editar Mi Empresa reciben una notificación en la campana —una sola vez, no cada mañana—; en cuanto se compran folios y el número vuelve a subir, el aviso se rearma para la próxima. Cero lo apaga.
• Registrar licencia comprada. HKA no deja «añadir» licencias desde SISCOP: te las asigna él al vendértelas. Lo que se registra aquí es la compra —el código de la licencia que viene en la factura de HKA, los folios, la fecha, el número de factura y el costo— para saber qué has pagado. Si HKA ya la reporta, el botón Registrar compra de su fila te la deja con el código y los folios puestos.
• Lo que dice cada fila. En HKA: la compra registrada aparece en el broker y los folios cuadran. No cuadra con HKA: aparece, pero con otros folios (se dice cuáles). No aparece en HKA: el broker no la reporta: revisa el código, o espera a que la active. Sin registrar en SISCOP: HKA la reporta y tú no la has anotado.

Pestaña Comisiones — los tramos de tus vendedores

Cada tipo de vendedor tiene su escala de dos tramos, y se aplica de forma progresiva: la parte de lo vendido que cae dentro del primer tramo comisiona a su tasa, y solo el excedente comisiona a la del segundo. Con la escala del ejemplo (0 a RD$50,000 al 2.75 % y el resto al 4.5 %), quien venda RD$80,000 comisiona 2.75 % sobre los primeros 50,000 y 4.5 % sobre los 30,000 restantes — no un 4.5 % sobre el total.

Pestaña Plan y Facturación

Qué plan de SISCOP tienes contratado, hasta cuándo está vigente y cómo cambiarlo. Es tu relación con la plataforma, no con tus clientes. Si la suscripción vence, el sistema entero se bloquea con una pantalla de renovación hasta que se regularice — los datos siguen intactos, solo que no se puede trabajar.

Las facturas de tu suscripción

Abajo del todo, debajo del historial de pagos, tienes las facturas que SISCOP te emite a ti. Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas: el historial de pagos son los cobros —el dinero que salió de tu tarjeta— y esto son los documentos, que es lo que tu contador necesita para justificar el gasto. Un cobro puede estar pagado y su factura emitirse un rato después.

Facturado y acreditado van por separado, no restados. Es a propósito: una sola cifra escondería las devoluciones, que es justo lo que hay que ver. Si en algún mes te devolvieron dinero, el importe devuelto aparece en su columna y el documento que lo respalda es una nota de crédito, con su propio comprobante fiscal.

Bajártela en PDF

El botón del final de cada fila te descarga esa factura en PDF, con el membrete de quien la emite, tus datos fiscales, el periodo que cubre y el ITBIS desglosado. Es el documento que le pasas a tu contador tal cual.

De dónde sale cada documento

No tienes que hacer nada para que aparezcan: el ciclo entero lo dispara tu propio pago.

El paso 3 lo hace una persona a propósito: un comprobante fiscal se gasta una vez y no se deshace

Quién puede tocar esta pantalla

👥 2. Usuarios

La lista de personas que pueden entrar al sistema. Cada una entra con su propio correo y su propia contraseña, y lo que puede hacer dentro no se decide aquí: se decide con los roles que le asignes (sección siguiente). Aquí solo dices quién es y qué sombrero lleva puesto.

Crear un usuario

Pulsa "Nuevo Usuario". Son cinco campos y ninguno se puede completar después a medias: sin correo no hay forma de entrar, y sin rol la persona entra pero no ve nada.

Editar un usuario

El lápiz de la fila abre la misma ficha con los datos cargados. Cambia lo que necesites —el nombre, el correo, los roles— y guarda.

Cambiar los roles surte efecto en cuanto la persona vuelve a cargar la pantalla. Si le quitas un rol mientras está trabajando, los menús que ya tenía abiertos siguen ahí hasta que recargue, pero el servidor ya la está rechazando: cualquier cosa que intente guardar dará error de permisos. Avísale de que recargue.

Dar de baja a alguien

El círculo tachado de la fila la pasa a Inactivo. A partir de ese momento no puede entrar —la contraseña deja de servirle— pero todo lo que hizo sigue en su sitio y con su nombre. El mismo botón, ahora con un visto, la vuelve a activar cuando haga falta.

Además de Activo e Inactivo, una ficha puede aparecer como Pendiente —se registró pero todavía no ha confirmado su correo— o Bloqueado, que es a donde va a parar una cuenta tras demasiados intentos fallidos de entrar. En ambos casos la salida es la misma: entra a la ficha y déjala en Activo.

Quién puede tocar esta pantalla

🔐 3. Roles y Permisos

Un rol es un juego de llaves con nombre. En vez de decidir persona por persona qué puede hacer cada quien, defines unos pocos perfiles —Ventas, Almacén, Producción— y luego a cada usuario le cuelgas el suyo. Cuando cambies lo que puede hacer "Ventas", cambia de golpe para todos los que lleven ese rol.

El rol Administrador viene de fábrica y no se toca

Al crearse tu empresa, SISCOP genera un único rol marcado como Sistema: Administrador, con los 78 permisos de la empresa ya marcados. Ese rol no se puede editar ni eliminar — su fila ni siquiera muestra los iconos, dice "Bloqueado".

Crear un rol

Pulsa "Nuevo Rol". Ponle nombre, una descripción corta que explique para quién es, y marca los permisos.

Cómo elegir los permisos sin equivocarte

Los permisos vienen en pestañas por módulo (Cotizaciones, Inventario, Clientes…). Cada casilla trae su nombre, una frase de qué abre y, en gris pequeño, su código técnico. Tres reglas que ahorran disgustos:

• "Ver" es la base de todo. De nada sirve dar "Editar Cotizaciones" si no das también "Ver Cotizaciones": sin el permiso de ver, la opción ni siquiera aparece en el menú y no hay forma de llegar a la pantalla donde editaría.
• Empieza corto y añade después. Es mucho más fácil que alguien te pida un permiso que le falta a que te enteres de que llevaba meses pudiendo borrar cosas que no debía.
• El menú se dibuja según los permisos. Si una persona te dice que "no le aparece" una pantalla, no está rota: le falta el permiso de ver de ese módulo.

Editar un rol

El lápiz abre el mismo editor con las casillas ya marcadas. Al guardar, el cambio alcanza a todas las personas que llevan ese rol, no solo a las nuevas. Si le quitas "Aprobar Cotizaciones" al rol de Ventas, los cinco vendedores lo pierden a la vez en cuanto recarguen su pantalla. Los roles marcados como Sistema no se pueden abrir.

Eliminar un rol

La papelera lo borra, pero solo si se dan dos condiciones:

Quién puede tocar esta pantalla

🔎 4. Auditoría

El libro de a bordo del sistema: quién hizo qué, cuándo y desde dónde. No se escribe a mano ni se puede editar — el sistema lo anota solo cada vez que alguien crea, modifica o elimina algo. Es la pantalla a la que vas cuando una cotización amanece con otro precio y nadie sabe por qué.

Encontrar lo que buscas

Arriba, cuatro contadores resumen todo el histórico: Total, Creaciones, Modificaciones y Eliminaciones. Debajo, tres formas de acotar que se combinan entre sí:

• El buscador mira a la vez el usuario, el módulo y la descripción. Escribe el número del documento (ORD-2026-0015), el nombre de un cliente o el de un compañero.
• Los botones Todos / Crear / Modificar / Eliminar filtran por tipo de operación. Si sospechas que algo se borró, empieza por Eliminar: suele ser la lista más corta y la más reveladora.
• El desplegable de módulos deja solo un área: Cotizaciones, Producción, Clientes, Inventario…

Leer el detalle de un cambio

Pulsa cualquier línea y se despliega lo que de verdad importa: el antes y el después de cada dato que cambió, escrito en lenguaje normal.

Quién puede tocar esta pantalla

💱 5. Monedas

Las monedas con las que trabajas y a cómo está cada una. Sirve para dos cosas distintas: cotizarle a un cliente en dólares, y comprarle a un proveedor del extranjero manteniendo tus costos al día cuando la tasa se mueve.

Los tres tipos, y por qué importan

Crear una moneda

Pulsa "Nueva Moneda" y rellena:

Actualizar la tasa — léelo antes de tocar nada

El primer icono de la fila abre el cuadro de tasa. Escribe la nueva y el sistema te enseña al momento el factor de variación: cuánto sube o baja respecto a la anterior.

El campo Motivo es opcional pero conviene usarlo ("Ajuste según tasa BCRD", "Cierre de mes"): queda guardado en el historial y es lo que te va a explicar dentro de tres meses por qué los precios cambiaron ese día. Los otros dos iconos de la fila abren precisamente esos registros: Historial de tasas (cada cambio, con su tasa anterior, la nueva, quién lo hizo y su motivo) e Historial de actualizaciones de precios (qué artículos se movieron, con su precio antes y después).

Cambiar la moneda principal

La estrella de la fila designa una nueva moneda principal. Es una decisión de fondo — cambia la referencia contra la que se mide todo lo demás—, así que no se hace a la ligera. La moneda que era principal pasa a ser una más.

Desactivar o eliminar una moneda

Desactivar (el círculo tachado) la retira de los desplegables sin borrar nada: los documentos que ya la usan siguen mostrándola. Es lo que quieres el 99 % de las veces. Eliminar (la papelera) solo tiene sentido para una moneda que diste de alta por error y nunca llegó a usarse.

Quién puede tocar esta pantalla

Es la pantalla con los permisos más finos del sistema: siete, y separados a propósito. Puedes dejar que el encargado de compras actualice la tasa cada mañana sin darle la posibilidad de crear monedas, de reprecirar el catálogo ni de designar la principal.

🔔 6. Avisos

Quién se entera de qué. Cada vez que en Siscop pasa algo que le importa a alguien —se envió una nómina a autorizar, un cliente firmó una cotización, a una secuencia de NCF le quedan pocos números— el sistema lo anuncia, y aquí decides tú si eso genera un aviso y a quién le llega.

Antes esto estaba escrito dentro del programa: para que el gerente recibiera un aviso que no recibía, había que tocar el código. Ahora es una pantalla más de Administración.

Las tres piezas

Los hechos que Siscop reconoce

Solo ves los de los módulos que tu empresa tiene contratados: una empresa sin facturación electrónica no ve las reglas de folios, porque nunca los va a gastar.

Crear o cambiar una regla

"Nueva regla" arriba, o "Añadir regla" en la tarjeta del hecho que te interesa — que es lo cómodo, porque ya viene elegido. El cuadro tiene cuatro partes y se lee como una frase.

Los cuatro caminos de «A quién»

Y debajo, la casilla "No avisar a quien provocó el hecho", que viene marcada: quien acaba de armar la nómina no necesita que le avisen de que la armó. Si la desmarcas, también se avisa a sí mismo.

La bitácora — «¿por qué no me llegó?»

La segunda pestaña guarda todo lo que pasó por el motor: cada hecho con sus datos, qué decidió cada regla —incluidas las que no casaron y por qué— y a quién se le mandó qué. Es la pantalla a la que se viene cuando alguien dice que no se enteró de algo.

Lo que ocurre solo, sin que nadie toque nada

Antes, el aviso de factura por vencer solo se miraba al registrarla, y por eso casi nunca salía: una factura a 30 días no vence pronto el día que la registras, y nadie volvía a mirarla. Con la vuelta diaria, ese aviso por fin sirve para lo que se creó.

🖨️ 7. Formatos de Impresión

Los papeles de tu empresa. Un formato es un diseño completo —el membrete, el título, los datos del cliente, el cuerpo, los totales y el pie— que después le asignas al documento que quieras: cotizaciones, facturas, recibos o notas de crédito. Se dibuja arrastrando bloques sobre una hoja en blanco, y lo que ves en la pantalla es lo que sale por la impresora.

Esta pantalla no diseña: administra. Aquí ves qué formatos tienes, cuál usa cada documento y cómo queda cada uno. Para cambiar el aspecto se entra al diseñador, que es la pantalla siguiente.

Qué papel sale con cada documento

Es la primera sección de la izquierda, y responde a la pregunta que trae a casi todo el mundo a esta pantalla: cuando imprimo una factura, ¿qué sale? Hay una tarjeta por documento —Cotizaciones, Facturas, Recibos, Notas de crédito y Órdenes de compra— y dentro de cada una, un desplegable con el formato que usa. Lo cambias ahí mismo y se guarda solo.

Debajo del nombre de cada documento se dice de dónde sale ese papel —«Se imprimen desde Facturación → Facturas»—, para que no haya duda de cuál se está configurando.

La insignia dice con qué motor se dibuja

A la derecha de cada tarjeta hay una insignia: Diseñador o Anterior. Dice con qué motor se dibuja ese papel, y es útil saberlo antes de abrir nada: un formato «Anterior» se traduce al diseñador el día que lo abras para tocarlo, y hasta que pulses Guardar tus documentos no cambian.

Mis formatos: crear, copiar y diseñar

Debajo del mapa está la lista de los papeles que tienes. Cada uno enseña su nombre, la estrella si es el predeterminado, su motor y qué documentos lo usan. Al marcar uno aparecen sus acciones:

• Abrir en el diseñador — para cambiarle el aspecto.
• Duplicar — hace una copia con los mismos ajustes y sin ningún documento asignado, así que nada cambia de aspecto hasta que se lo asignes. Es lo que conviene hacer antes de experimentar con un formato que ya usas.
• Predeterminado — le pasa la estrella. Todo lo que esté en «El predeterminado» empieza a salir con él.
• Eliminar — te avisa antes de qué documentos se quedan sin papel propio, y esos vuelven al predeterminado. El formato del sistema no se puede borrar.

La vista previa sigue a lo que marcas

Pulsa una tarjeta de documento y a la derecha aparece ese documento con su formato; pulsa un formato y aparece con el primer papel que sirve. Arriba del papel se dice siempre qué par estás mirando: «Factura con Formato nuevo». Nunca se enseña una combinación que no sea la de verdad.

El diseñador: arrastrar bloques a la hoja

Con un formato elegido, Abrir en el diseñador lleva a la pantalla donde de verdad se cambia el papel. Crear formato hace lo mismo pero empezando de cero.

Se trabaja de tres maneras, y las tres sobre el mismo papel:

La rejilla, para que todo quede alineado

En el panel de la izquierda, Rejilla elige cada cuántos milímetros se marca el papel: Sin, 1, 2,5, 5 o 10 mm. Con una puesta, los bloques se pegan a ella tanto al moverlos como al estirarlos, y esa es la diferencia entre un papel que parece hecho a mano y uno que parece impreso: dos cajas movidas a ojo nunca acaban en la misma línea, y con la rejilla acaban exactamente en la misma.

Los márgenes de la hoja

En el panel de la izquierda, Márgenes de la hoja (mm) fija los cuatro: arriba, abajo, izquierda y derecha. No son decoración: el ancho de dibujo es la hoja menos el margen izquierdo y el derecho, y ese ancho es contra el que se mide todo lo que hay puesto. El panel te dice cuántos milímetros quedan. Sube un margen y todos los bloques se estrechan a la vez, porque el papel se hizo más estrecho para ellos.

El tamaño de letra del cuerpo

Pulsa el cuerpo del documento en el papel —la zona de los renglones— y arriba de sus columnas aparece Letra del cuerpo (px). De fábrica son 11. Es el ajuste que decide si un documento cabe en una hoja o en tres: un acta de caja con treinta recibos no entra con la letra de una factura de tres renglones, y bajarla dos puntos suele bastar.

El acta de cuadre de caja tiene además un segundo ajuste, Letra del desglose, porque su papel son dos cosas distintas: el listado de recibos, que se repasa, y el arqueo del dinero, que se firma. Lo normal es querer el listado pequeño y el arqueo grande, y por eso se ajustan por separado.

Los bloques que hay

Los datos del documento

Un bloque de Campo no lleva texto escrito: lleva el nombre de un dato, y al imprimir se rellena con el del documento que sea. La lista cambia según el papel —una factura tiene NCF y una cotización no—, y por eso arriba del diseñador se elige para qué documento estás diseñando.

La marca de agua

Arrastra un bloque de Imagen, ponle Origen: Marca de agua y aparece el botón para subir la imagen —un PNG o un JPG de hasta 500 KB—. Debajo se ajusta su intensidad en tanto por ciento: cuanto más baja, más difuminada queda detrás del texto.

El código QR

Al elegir el bloque de Código QR, el campo Qué codifica es lo que se convierte en el símbolo. Puede ser un enlace fijo —tu página de pago— o llevar datos entre llaves, como https://tuweb.com/verificar/{{doc.codigo}}, y entonces cada documento sale con su QR.

El QR fiscal de facturas y notas de crédito

Hay un QR que no es opcional. Si emites comprobantes electrónicos, la DGII exige que el papel lleve el timbre electrónico: un código que, al escanearlo, le pregunta a Hacienda si esa factura es real. La dirección la compone el sistema con la firma del documento, y tú sólo tienes que codificarla escribiendo {{fiscal.timbre_url}} en Qué codifica. Está en el grupo Comprobante fiscal de la lista de datos, junto al NCF, el código de seguridad y la fecha de la firma.

No hace falta que lo montes. La plantilla de arranque de facturas y notas de crédito ya lo trae colocado, con las medidas que pide la norma y con el código de seguridad y la fecha de firma impresos debajo, que también son obligatorios.

Las columnas del cuerpo

Pulsa el cuerpo en el papel —la tabla de renglones— y se despliega su lista de columnas en el panel de la izquierda, bajo Cuerpo del documento. Se queda marcado con un contorno para que sepas qué estás ajustando. También se abre pulsando ese rótulo, y se cierra en cuanto eliges cualquier bloque: así hay un solo juego de propiedades a la vista y las de un bloque nunca quedan enterradas debajo de la lista.

De cada columna puedes:

• Quitarla desmarcando su casilla —útil para una factura sobria sin la columna de impuesto—.
• Cambiarle el rótulo: donde pone Concepto puedes poner Descripción del trabajo.
• Repartir el ancho y alinear el contenido a izquierda, centro o derecha.

Las tres bandas

La hoja tiene tres zonas y cada bloque vive en una:

• Cabecera: se repite arriba de cada página.
• Detalle: el cuerpo, que crece con los renglones y salta de página solo.
• Pie: se repite abajo de cada página.

Formatos del editor anterior

Los formatos que ya tenías llevan la insignia Anterior en la lista. Se siguen imprimiendo exactamente igual que siempre, sin tocar nada.

Los botones de la lista

Quién puede tocar esta pantalla

🏷️ 8. Diseñador de Etiquetas

Aquí se decide cómo se ven todas las etiquetas que imprime la empresa: qué datos llevan, de qué tamaño son y dónde va cada cosa. Esta pantalla solo las dibuja; imprimirlas se hace desde donde toca en cada caso.

Si no tocas nada, ya funciona

Cada familia trae modelos de fábrica, y mientras no marques un diseño propio se imprime con el primero de ellos. Una familia sin diseños no está apagada: está imprimiendo con su modelo. Por eso la pantalla enseña las cuatro familias aunque no hayas creado nada, y en cada una dice con cuál se está imprimiendo ahora mismo.

• Producción: 1,75 × 1 pulgadas con el hueco, la pieza, la medida en grande, el acabado, el artículo, la orden, el código de barras y la ubicación. No lleva la posición en la corrida de corte: se añade a un diseño propio (más abajo).
• Remanentes: el mismo rollo del taller pero de pie, con el código de barras girado a lo largo. Hay también un modelo ancho de 2 × 1 pulgadas para quien tenga ese rollo.
• Seriales: los dos formatos de siempre, rollo de 50 × 25 mm y hoja A4 con rejilla de 24 por página.
• Precio de mostrador: tres modelos, y uno de ellos no lleva precio —solo nombre y código de barras—, para etiquetar mercancía sin publicar el importe.

Las cuatro familias son cuatro pestañas, y se ve una a la vez. Cada una lleva al lado el número de diseños propios que tiene —también cuando es cero—, porque una familia sin diseño propio no está apagada: imprime con su modelo de fábrica. Debajo de las pestañas, a la derecha, siempre dice con qué se está imprimiendo ahora mismo.

Crear uno propio

El botón Nuevo diseño, arriba a la derecha, trabaja sobre la familia que tengas abierta y pregunta primero desde qué modelo empezar: se abre una ventana con los modelos de fábrica de esa familia, cada uno con su vista previa y su medida. Al elegir uno, el editor se abre con ese diseño ya montado —es más fácil quitarle un campo que colocar nueve desde cero—.

El editor se abre ya sabiendo de qué familia es: la etiqueta que lleva arriba lo dice, y la lista de campos de la izquierda es la de esa familia y no otra. A la izquierda están los elementos que se arrastran; en el medio, la etiqueta ampliada; a la derecha, lo que se ajusta. Al guardar y volver, caes en la pestaña de la que saliste.

• Campo: un dato. Se arrastra a la etiqueta y luego se elige cuál es en el panel de la derecha, entre los de su familia: la etiqueta de producción ofrece el hueco y la orden, la de remanente ofrece la medida y la bodega, la de serial ofrece las garantías y la de mostrador ofrece los cuatro precios.
• Texto: texto fijo tuyo. Admite datos entre llaves dobles, como {{pieza.medida}}.
• Código de barras y Código QR: lo que les escribas. Por norma llevan el código del ticket.
• Caja y Línea: para separar o agrupar.

Cada elemento se mueve arrastrándolo y se estira desde sus esquinas. La rejilla de abajo alinea todo en pasos de milímetro; mantener Alt mientras arrastras la desactiva un momento, para cuando el sitio bueno cae entre dos líneas.

La posición en la corrida de corte

Cuando una orden pasa por la optimización de cortes, sus tickets salen en el orden de la corrida, que es el de la sierra, y cada uno guarda su posición en ese taco: #1, #2… Impresa en la etiqueta, el cortador sabe de un vistazo si el papel que tiene en la mano es el que toca, y una etiqueta suelta dice en qué lugar del taco iba.

La etiqueta de fábrica no la lleva, para no cambiarle el dibujo a quien ya la conoce. Para imprimirla, en un diseño propio de la familia Producción: arrastra un Campo a un sitio libre (o elige uno que sobre) y en Qué dato muestra escoge Posición en la corrida (#34). Sale con su almohadilla, «#34»; en un ticket que no pasó por ninguna corrida sale vacío, sin un «#» suelto.

En el mismo grupo Orden están sus dos compañeros: Corrida de corte (CORTE-2026-0007) y Barra o lámina de su perfil, el número de barra del plan de corte de la que sale la pieza (en el vidrio, la lámina). Los tres se guardan al confirmar la corrida y ya no cambian, así que una reimpresión meses después dice lo mismo que el papel original.

Girar un dato

Con un elemento seleccionado, Giro del contenido lo pone de lado, del revés o boca abajo. Sirve sobre todo en las etiquetas verticales, donde el lado largo es el alto: un texto horizontal desperdicia casi todo el papel, y girado 90° se escribe a lo largo de la etiqueta entera.

Gira lo de dentro, no la caja: el elemento no se va a otro sitio. Y al pasar a un cuarto de vuelta, la caja se pone de pie sola —cambia su ancho por su alto—, que es lo que hace falta de todas formas para que el texto tenga recorrido.

Al cambiar de horizontal a vertical, el diseño gira entero. Cada campo conserva su sitio relativo y acompaña al giro, así que no hay que recolocar nada. Y como girar y volver devuelve el diseño exactamente como estaba, probar una orientación y arrepentirse no cuesta el trabajo hecho.

Lo que se ve es lo que sale. La etiqueta del diseñador es la etiqueta real ampliada entera, letras incluidas: un texto que aquí queda justo en su caja queda justo en el papel, y uno que aquí se corta con puntos suspensivos se corta igual impreso.

Todo esto vale para el camino del navegador. Con la impresora configurada en Impresoras de este equipo nada de lo que sigue hace falta: la medida y la orientación las manda el diseño y el controlador deja de participar.

La impresora recibe la página con las medidas exactas del diseño, sin girar nada: un diseño vertical de 25,4 × 44,45 mm pide una etiqueta de pie de esa medida. El rollo cargado y la etiqueta configurada en el controlador de la impresora tienen que coincidir con el diseño en medida y orientación; si no, el controlador encoge o recorta lo que le llega. El botón de prueba es el sitio para verlo. La pista inconfundible: si la vista previa del navegador sale bien pero en el papel los textos aparecen atravesados y cortados por un lado, la etiqueta del controlador está definida al revés (44,45 de ancho por 25,4 de largo en vez de 25,4 por 44,45) y hay que corregirla en las preferencias de impresión de Windows, no en el diseño.

Varias etiquetas por hoja

Casi siempre se imprime una etiqueta por página: es lo que quiere una impresora de rollo, donde «la página» es la etiqueta y el papel avanza al terminarla. Pero uno de los modelos de serial imprime veinticuatro por hoja A4 en rejilla, para recortarlas a mano en una impresora de oficina corriente.

Cuando un diseño lleva rejilla, el tamaño que se ajusta arriba sigue siendo el de la etiqueta —la celda—, no el de la hoja: el papel, los márgenes y cuántas caben por fila son parte del modelo. Si empiezas un diseño desde el modelo de hoja A4, hereda esa rejilla; si lo empiezas desde el de rollo, sale una por página.

Imprimir directo a la impresora

De fábrica las etiquetas salen por el controlador de Windows, como cualquier documento. Funciona con cualquier marca sin instalar nada, pero tiene tres pegas conocidas: la orientación la manda la etiqueta configurada en Windows, la medida la puede encoger el controlador, y para que un diseño horizontal salga bien en un rollo vertical hay que entrar en las preferencias de impresión a redefinir el papel.

Configurando la impresora de un equipo, las etiquetas pasan a salir en el idioma de la propia impresora (ZPL). Entonces la medida, la escala y la orientación las decide el diseño y el controlador deja de participar: se acabaron las tres pegas.

Hace falta un programa en el PC, y no hay forma de evitarlo

Un navegador no puede escribir directamente en una impresora: no existe esa posibilidad, por seguridad. Todos los programas que imprimen etiquetas desde una web resuelven lo mismo igual, con un pequeño programa instalado en el equipo que hace de puente. El de SISCOP se llama agente de impresión, se instala una vez, arranca solo con Windows y no hay que abrirlo nunca más.

Los tres pasos, una sola vez por equipo

1. Instalar el agente en el PC que tiene la impresora: descomprimir el paquete que te pasen —pesa menos de medio mega— y ejecutar su instalar.ps1 con el botón derecho. Con eso queda arrancando solo cada vez que alguien entre a Windows, sin ventana que estorbe, y volviendo a levantarse si se cae. No hace falta ser administrador. Nadie tiene que estar pendiente de nada. (Detalle: ese PC necesita tener Node.js instalado, que es un siguiente-siguiente de una sola vez; el paquete trae un LEEME.txt con los pasos.)
2. Si es una Intermec, ponerla en el idioma de Zebra desde su propio menú (ver el aviso de abajo). Una Zebra ya viene así.
3. En esta pantalla, en la franja de arriba —la que dice por dónde salen las etiquetas—: pulsarla para abrirla, dentro pulsar Conectar con el agente y elegir la impresora de la lista. Ya está.

Ya no hay código que copiar

Hubo un paso más: abrir la página del agente, copiar un código de emparejamiento y pegarlo en esta pantalla, una vez por cada PC del taller. Se quitó porque protegía de menos de lo que parecía. Contra una página web ajena ya protege la lista de sitios autorizados que lleva el propio agente; y contra un programa instalado en ese mismo PC no protegía nada, porque un programa que quiera gastarte rollo no necesita el agente: le habla a Windows directamente. O sea que cobraba un paso manual en cada máquina a cambio de impedir algo que ya era posible sin él. Ahora el agente se lo entrega solo a SISCOP.

La franja de arriba lo dice todo sin abrirla

Está plegada porque esto se configura una vez por equipo y no se vuelve a tocar, pero en una línea dice lo único que hay que saber a diario: si la etiqueta sale directa y por qué impresora. Un punto verde es impresión directa activa; uno ámbar es que falta algo concreto —el permiso del navegador, el código de emparejamiento, o elegir la impresora— y lo dice cuál; uno gris es que las etiquetas salen por el navegador, como siempre. Solo hay que abrirla cuando la franja pide algo.

El tamaño se elige en el diseño, y en ningún otro sitio

La configuración de la impresora no pregunta medidas de papel. Solo por dónde sale, en qué idioma y a qué resolución —y la resolución viene escrita en el aparato, casi siempre 203 ppp—. Si dibujas una etiqueta de 50,8 × 25,4 mm, la impresora recibe exactamente 50,8 × 25,4 mm; y si la pones vertical con el botón de orientación, sale vertical.

Hubo una versión que además preguntaba aquí qué rollo había cargado, para girar el diseño cuando no coincidía. Era un error: dejaba dos sitios donde decir de qué tamaño es una etiqueta, y dos respuestas a la misma pregunta solo pueden acabar discrepando.

Una impresora, todas las etiquetas

Sin marcar nada, la impresora que configures se encarga de todas las etiquetas. Repartirlas por familia —producción, remanentes, seriales, precio— está en Más opciones y solo hace falta si tienes dos impresoras en el mismo PC y quieres que cada una lleve lo suyo.

Un diseño por cada tamaño de rollo

La misma etiqueta no se puede imprimir en papeles de tamaños distintos, y el sistema no la encoge para que quepa. No es una carencia: es que encoger una etiqueta rompe el código de barras. Sus rayas tienen que medir un número entero de puntos del cabezal y no bajar de un mínimo; a media escala quedan a medio punto, se ven perfectas en pantalla y no las lee ningún escáner. Y las proporciones tampoco acompañan: un diseño tumbado de 44,45 × 25,4 metido en un rollo de pie de 25 × 38 dejaría dos tercios de la etiqueta en blanco.

Lo correcto es tener un diseño por cada rollo y elegir cuál usa cada pantalla. Al cambiar las medidas en el diseñador, los bloques que se quedaban fuera se recolocan solos dentro del papel nuevo; el tamaño de letra hay que repasarlo a mano, porque encogerlo automáticamente sería caer en el mismo error.

Cómo se reconoce el fallo: si el diseño es más ancho que el rollo cargado, la impresora no avisa —se queda con la franja que le cabe y tira el resto por la derecha—. En la etiqueta de prueba se ve de un vistazo: lleva un recuadro que rodea todo el papel, así que si falta el borde derecho del recuadro, el diseño es más ancho que el rollo. Y lleva impresas sus propias medidas, para comparar con la regla.

La etiqueta de prueba: un botón, no un requisito

Saca un papel con la impresora, el idioma y la resolución impresos, más un código de barras y un recuadro. Si eso se lee bien, todo lo demás se leerá bien. Y el propio papel documenta el ajuste: guárdalo, es lo que hay que mirar el día que algo salga raro.

Llegó a ser obligatoria para poder imprimir, como defensa contra una impresora configurada en otro idioma —que no da error: saca páginas con el código escrito en texto—. Resultó ser una puerta de más: quien monta esto quiere imprimir, y si sale mal lo ve en la primera etiqueta. Ahora es un recordatorio.

Las Intermec: ponerlas en ZSim

Las Honeywell/Intermec —la PC23d entre ellas— vienen de fábrica en un idioma propio llamado Fingerprint, pero saben hablar el de Zebra. Se cambia una sola vez desde el panel de la impresora, su página web o PrintSet: Configure → System Settings → General → Command Language → ZSim.

Ojo: un restablecimiento de fábrica la devuelve a Fingerprint, y entonces empieza a sacar páginas de texto. Si eso pasa, hay que volver a ponerla en ZSim. El idioma IPL nativo de Intermec todavía no se emite; se puede elegir en el perfil, pero esas etiquetas siguen saliendo por el navegador y la pantalla lo dice.

Se comprueba antes de imprimir

Cada impresión de etiqueta de rollo, desde cualquier pantalla, comprueba primero en este equipo que el agente contesta, que hay impresora elegida para esa familia y que está en línea. Si algo falla no se imprime nada: aparece un aviso con las tres comprobaciones en verde o en rojo y se elige Reintentar (tras arreglarlo), Imprimir por el navegador (a sabiendas) o No imprimir. Por el navegador ya no sale nada sin que alguien lo pida. Está contado con su captura en el manual de Producción.

Qué sigue saliendo por el navegador sin preguntar

• Los diseños en rejilla, como la hoja A4 de 24 seriales: eso es papel de oficina, no rollo térmico, y no hay impresora de tickets que comprobar.

Un diseño que no cabe en el rollo ni girándolo tampoco se imprime recortado a medias: el aviso lo dice, porque un ancho mayor que el papel se corta por la derecha sin que nadie lo note. Y en Producción → Tickets sigue apareciendo la línea que dice por dónde salió la última tanda y por qué.

Lo que el idioma de la impresora no sabe hacer

Una impresora térmica solo tiene negro. Las transparencias, los colores de texto, las esquinas redondeadas y el espaciado entre letras se aproximan o se ignoran, y la tipografía se sustituye por la de la impresora. El diseñador lo dice al descargar el ZPL, en vez de imprimir algo distinto en silencio. Si un diseño depende mucho de esas cosas, se ve mejor por el navegador.

Ver el ZPL antes de gastar rollo

En el editor, el botón Descargar el ZPL baja el diseño traducido al idioma de la impresora. Ese archivo se puede pegar en cualquier visor de ZPL de internet y ver la etiqueta exacta que va a salir, o mandarlo a la impresora desde la línea de órdenes. Es lo primero que hay que mirar cuando una etiqueta sale rara, y no cuesta ni una etiqueta.

Tamaño, orientación e impresora

El desplegable de tamaño trae las medidas de rollo más comunes, y también se puede escribir a mano el ancho y el alto. Al cambiar de medida, lo que se saliera de la etiqueta se recoloca solo.

Marca y lenguaje de impresora hoy no hacen nada, y la pantalla lo dice: se imprime con el controlador de la impresora, que funciona con Zebra, Epson, Intermec o cualquier otra sin instalar nada. Se guardan anotados por si más adelante se añade la impresión en el lenguaje nativo de cada marca.

Imprime una de prueba antes de guardar. Entre lo que se ve en la pantalla y lo que sale del rollo hay un tamaño de página, un margen y un controlador de impresora. El botón saca una sola etiqueta de ejemplo por la vía real: es el momento de descubrir que el papel del controlador no está bien configurado, no cuando el taller mande imprimir mil.

Cuál se usa

Puedes tener varios diseños, pero solo uno se imprime: el marcado como predeterminado, que sale con la etiqueta «Se imprime con este». Se cambia con Usar este. El primero que se crea queda marcado automáticamente, para que nadie diseñe su etiqueta y siga imprimiendo con la de fábrica sin entender por qué. Ese diseño no se puede borrar mientras sea el activo: primero se marca otro.

Duplicar hace una copia para experimentar sin tocar el que ya funciona en el taller.

🤝 9. Vendedores

Quién se apunta cada venta. Hay dos clases muy distintas y conviene tener clara la diferencia antes de dar de alta a nadie, porque no se pueden convertir la una en la otra.

Crear un vendedor interno

Pulsa "Nuevo Interno". Lo único obligatorio es elegir de qué usuario del sistema se trata; el resto se rellena solo a partir de su ficha.

Crear un vendedor externo

Pulsa "Nuevo Externo". Aquí no hay usuario que elegir, así que el nombre sí es obligatorio: es lo único que identifica la ficha.

Editar, desactivar y eliminar

El lápiz abre la ficha. El círculo tachado la desactiva: deja de aparecer al asignar vendedor en cotizaciones nuevas, pero todo lo que ya vendió sigue atribuido a su nombre. Es lo que quieres cuando alguien deja la empresa o se termina un acuerdo con un referidor.

Quién puede tocar esta pantalla

📊 10. Dashboard de Vendedores

Cómo va el equipo comercial. Quién cotiza más, quién cierra mejor, y en qué punto está parado el trabajo. Todo sale de las cotizaciones reales: no hay nada que alimentar a mano.

Acotar el periodo

Arriba hay tres filtros: Tipo (todos, solo internos o solo externos) y las fechas Desde y Hasta. Si no tocas nada, el dashboard muestra los últimos 12 meses. Limpiar filtros vuelve a esa vista.

Qué significa cada indicador

Debajo, el ranking por monto cotizado compara los ocho vendedores de mayor volumen con dos barras cada uno —lo cotizado y lo aprobado—, que es donde se ve de un vistazo quién mueve mucho papel y cierra poco. La rueda de estados de cotización muestra siempre los cinco (Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Cancelada) con su cantidad y su importe, aunque alguno esté en cero: un cero también es información. Más abajo están la tendencia mensual y las etapas de producción.

El detalle por vendedor

La tabla desglosa a cada uno: cuántas cotizaciones lleva, cuánto cotizó, cuánto le aprobaron, su conversión y en qué estado está cada cosa. Encima, dos totales separan lo que aportan los internos de lo que aportan los externos.

Al final, Pipeline comercial por vendedor trae las oportunidades del CRM de cada uno: abiertas, ganadas y perdidas. Aquí solo aparecen los internos, y no es un olvido: el pipeline se asigna a usuarios del sistema, y un externo no tiene usuario.

Quién ve qué

Esta pantalla tiene dos niveles de visibilidad, y es la diferencia más importante de toda la sección:

🧾 11. Corridas de Comisión

Cuánto le toca a cada vendedor por un periodo, calculado sobre documentos reales —facturas, cobros y notas de crédito— con la escala de Mi Empresa → Comisiones. Una corrida es un acta: lo que se liquidó, con los documentos y la escala que había ese día. No se edita; si hay que rehacerla, se elimina y se corre otra vez.

Las tres modalidades: una decisión de la empresa

Antes de correr nada hay que decidir sobre qué se comisiona. Son tres maneras distintas de pagar, y cada empresa usa la suya. Es una política, no una elección de cada mes: se fija una vez en Mi Empresa → Comisiones, junto a las escalas (son la misma decisión), y cada corrida la lee al calcular y la deja escrita en su acta. Sin ella no se corre ninguna comisión: la pantalla lo dice y el botón de corrida nueva queda apagado.

La regla que sostiene a las tres: cada documento entra en un solo periodo, por su «fecha de comisión», así que dos corridas seguidas nunca cuentan lo mismo dos veces.

Cómo se calcula: tramos que se reinician

Cada vendedor comisiona con la escala de su tipo, y los tramos se reinician en cada corrida. Con la escala «2.75 % hasta RD$ 50,000 y 4.5 % del excedente», una base de RD$ 80,000 en el mes da 1,375 + 1,350 = RD$ 2,725; no 4.5 % de todo. Si no hay escala para un tipo de vendedor con documentos en el periodo, la corrida se rechaza y te manda a configurarla: comisionar al 0 % en silencio sería peor.

Correr una comisión, paso a paso

1. Nueva corrida. El periodo viene puesto en el mes anterior completo, que es lo que casi siempre se liquida. Se puede escribir cualquier rango de hasta un año.
2. La modalidad viene puesta (es la de la empresa; se enseña arriba de la ventana). Si quieres, acota a un tipo de vendedor o a un vendedor concreto.
3. Previsualizar. Es el cálculo entero, sin guardar nada. Cada vendedor se despliega a sus documentos con su signo. Aquí mismo avisa si el periodo choca con una corrida anterior, si hay documentos sin vendedor asignado, o si el periodo todavía no ha terminado.
4. Guardar la corrida. Pide confirmación diciendo lo que va a pasar: modalidad, periodo, cuántos vendedores y cuánto. Al guardar queda como acta con su código COM-AAAA-0001.

Lo que cambia después: las regularizaciones

Una factura se anula en septiembre, o recibe una nota de crédito, y ya se comisionó en agosto. El acta de agosto no se toca: en la corrida siguiente aparece una regularización, una línea negativa por el importe que dejó de valer, a la tasa efectiva con que ese vendedor comisionó en la corrida original (su comisión entre su base). Si en agosto comisionó RD$ 3,175 sobre RD$ 90,000 (3.53 %), una nota de RD$ 10,000 en septiembre le regulariza −353. Lo ya regularizado no se vuelve a descontar, y si la nota se anula, la regularización vuelve en positivo.

El caso que más importa en por lo cobrado: un cobro pagó la factura de Ana en agosto y comisionó; en septiembre una nota de crédito soltó ese dinero y se aplicó a una factura de Beto. Beto comisiona por su factura en septiembre y Ana lleva la regularización: entre las dos corridas, ese dinero comisionó una sola vez.

La ficha, el impreso y eliminar

Imprimir saca el acta tal como se guardó: reimprimirla dentro de un año da el mismo papel aunque la escala haya cambiado. Eliminar sólo aparece en la última corrida de cada modalidad, porque una posterior descuenta regularizaciones contra la anterior; con agosto y septiembre cerrados, hay que eliminar septiembre antes que agosto. Eliminar borra el acta de verdad y libera el periodo; el código de la serie no se reutiliza.

Tres avisos que conviene entender

Quién puede hacer qué

📈 12. Dashboard de Comisiones

Los vendedores comparados en un periodo —cotizado, facturado, cobrado, saldado, cuántas cotizaciones contra cuántas facturas y la tasa de cierre— con la comisión de cada modalidad al lado. Y, con un vendedor elegido, su vista de cerca: tarjetas, tendencia de doce meses y sus corridas.

Es vivo; la corrida es acta

Es la frase del pie de la pantalla, y la más importante para leerla bien. El dashboard calcula sobre los documentos de hoy; una corrida cerrada dice lo que había el día que se cerró. Si una factura de agosto se anuló en septiembre, el dashboard de agosto ya no la cuenta, pero el acta de agosto sí, y la diferencia aparece como regularización en la corrida de septiembre. Que las dos cifras no coincidan no es un fallo: la comisión que se paga es la de la corrida. Por eso cada modalidad enseña la liquidada (la del acta) y, debajo o al pasar el ratón, la estimada hoy.

Qué significa cada columna

Imprimir el reporte

Imprimir saca la tabla comparativa con membrete y una línea de Filtros aplicados —periodo, tipo, vendedor— para que quien reciba el papel sepa qué recorte está mirando. Un listado parcial que no declara su recorte induce a error.

Los permisos son los mismos de las corridas: con Ver Comisiones (Propias) el vendedor ve sólo su fila y su vista de cerca; con Ver Comisiones de Todos los Vendedores, la comparativa entera.